Asesor financiero

Gracias a este curso podrás desenvolverte profesionalmente como asesor financiero, analizando y ejerciendo la gestión de patrimonios y de servicios privados que ejerce la banca.

Diploma acreditativo

Tras la finalización del curso, se expedirá un Diploma acreditativo.

Duración del curso

El curso de Asesor Financiero tiene una duración de 1 a 3 meses (380 horas).

Objetivos generales

Asesoramiento financiero en la práctica presenta y analiza el asesoramiento financiero para la gestión de patrimonios y los servicios que ofrece la banca privada. Le ayudará a comprender la importancia de identificar las características y necesidades del cliente y a detectar las variables clave para gestionar un patrimonio.

Conocerá, además, qué es el financial planning o asesoramiento financiero con la finalidad de que el lector comprenda su funcionamiento y el por qué de las variaciones del precio de unas divisas respecto de otras.

Programa

• Introducción 
  Parte I: Evaluación de Su Condición y Definición de Metas 

  Capítulo​ ​2:Evaluación de SuCondiciónFinanciera

  Capítulo​ ​3:¿A DóndeSe Va  elDinero?

  Capítulo​ ​4:Defina y Alcance Sus Metas

  Capítulo​ ​5: El Manejo de lasDeudas 

  Capítulo6:ReduciendoSusGastos 

  Capítulo7:Controlando los Impuestos 

  Capítulo 8:Conceptos Importantes de Inversión

  Capítulo 9:Conozca sus Opciones de Inversión

  Capítulo 10:Invirtiendo en FondosMutuos …….
  xiv

  Capítulo 11:Inversión en Cuentas de Jubilación 

  Capítulo 12: Inversión en Cuentas Gravables

  Capítulo 13: Inversiones para Gastos de Educació​n​

  Capítulo 14: Inversión en Bienes Raíces: Su Casa y Más Allá

  Capítulo 15: Seguros: Consiga Lo Que Necesita Al Mejor Precio

  Capítulo 16: Seguros para Usted: Vida, Incapacidad y Médico 

  Capítulo 17: Proteja Sus Activos

  Capítulo 18: Trabajando con Asesores Financieros

  Capítulo19:AdministraciónMonetariaComputarizada 

  Capítulo 20: En El Aire y en Papel 

  Capítulo 21: Guía de Supervivencia para Diez Cambios de Vida 

  Capítulo 22: Diez Tácticas para Impedir el Robo deIdentidad y el Fraude 

Metodología de nuestros cursos

Los cursos se desarrollan fundamentalmente a distancia a través de materiales escritos en PDF, con una comunicación permanente a través de correo electrónico.

Sistema de evaluación

Para superar el curso, es necesario haber mandado el escrito correspondiente sobre al manual recibido.